编者按：截至昨日收盘，已有267只基金的二季报陆续出炉，基金公司旗下部分明星产品的投资思路也逐渐浮出水面，并备受市场关注。从目前情况看，基金二季度重仓持有432只个股，其中基金增持41只个股。统计数据显示，在上述基金二季度增持的41只个股中，佳讯飞鸿（10.43%）、东易日盛（6.42%）、南方轴承（4.95%）、泰尔重工（3.94%）等4只加码股的增持股数占流通股比例居前。今日本文特对以上4只被基金青睐的个股进行分析解读，以飨读者。

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，二季度末基金共持有佳讯飞鸿1998.52万股，占流通股比例为25.95%，较一季度末的15.53%增加10.43个百分点。市场表现方面，该股二季度以来累计涨幅为6.81%，最新收盘价为14.75元，对应动态市盈率为75.70倍，市净率为4.94倍。

　　基本面上，公司致力于通信信息领域的技术应用创新，向客户提供通信、信息、控制一体化的指挥调度系统及全面解决方案。产品包括常规调度系列产品、应急指挥系列产品，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。公司是目前国内最具实力的专业指挥调度通信产品厂商之一，是铁路、国防、轨道交通领域指挥调度通信产品的主要产品提供商，在以上三个市场领域中均占据半数的市场份额。

　　据公司7月10日公告显示，公司预计2014年上半年归属于上市公司股东的净利润2308.64万元-2528.51万元（上年同期净利润为1099.35万元），同比上升110%至130%。报告期内非经常性损益对净利润的影响预计约为110万元。公司业绩变动原因系2014年上半年公司在各个业务领域发展较快，订单执行情况良好，主营业务、营业利润等指标同比增幅较大。

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，二季度末基金共持有东易日盛200.59万股，占流通股比例为6.43%，属于基金新进品种。市场表现方面，该股二季度以来累计涨幅为9.46%，最新收盘价为34.87元，对应动态市盈率为36.17倍，市净率为5.65倍。

　　基本面上，公司作为专业的整体家装解决方案供应商，从事的主要业务是居室装饰设计、工程施工、配套木作产品研发、生产及全国性家装品牌特许经营。公司的“有机整体家装解决方案”，在传统家装概念的深度和广度上都进行了创造性拓展。2004年至2010年，公司连续7年入选由世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”排行榜，是家装企业中上榜次数最多、品牌价值最高的企业。

　　据公司一季报披露，公司预计2014年上半年净利润为1711.68万元至2223.88万元，同比增长0%至30%，2013年上半年净利润为1710.68万元。公司业绩增长原因系公司2014年第二季度将继续从市场开拓、新业务推进、模式创新、成本控制、品牌建设等几个方面着手提升公司经营绩效。

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，二季度末基金共持有南方轴承538.92万股，占流通股比例为4.95%，属于基金新进品种。市场表现方面，该股二季度以来累计涨幅为16.32%，最新收盘价为12.13元，对应动态市盈率为36.13倍，市净率为3.59倍。

　　基本面上，公司是国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一，产品广泛应用于汽车、摩托车主机市场等领域；具备年产4350万套滚针轴承和470万套超越离合器的生产能力，年产量在国内滚针轴承制造商中位列第一、摩托车用超越离合器厂商中位列前三。公司形成汽车、摩托车客户为主，电动工具和其他行业客户为辅的业务体系，其中对全球顶级汽车零部件制造商法雷奥、博世、麦格纳三家销售收入占到公司汽车类产品收入的70%以上。

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　　据公司中报披露，公司预计2014年前三季度实现净利润4756.89万元至5435.81万元（上年同期净利润3397.38万元），同比增长40%至60%。公司业绩增长原因系主营产品销售收入增加及理财产品收益增加。公司中报显示，2014年上半年实现净利润为3446.37万元，同比增长52.42%，主营业务收入为1.5亿元（占总收入99.33%），同比增长14.59%，毛利率同比增长2.92%，产品综合毛利率为32.76%。

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，二季度末基金共持有泰尔重工917.53万股，占流通股比例为9.30%，较一季度末的5.37%增加3.94个百分点。市场表现方面，该股二季度以来累计涨幅为26.32%，最新收盘价为9.98元，对应动态市盈率为191.82倍，市净率为2.04倍。

　　基本面上，公司是一家专业设计、制造、销售动力传动机械的生产企业，主要从事十字轴式万向联轴器、鼓形齿式联轴器、剪刃等三大系列产品的生产经营，产品主要应用于钢铁行业，为轧制设备提供传动零部件。

　　据公司5月5日公告显示，公司与硅谷天堂于2014年4月29日签署战略咨询协议，协议金额180万元，协议期限自2014年5月份起至2016年4月份止。协议签订后，硅谷天堂将以其全球化视野为公司战略规划提出合理化建议，并在全球范围内为公司精选优质并购标的，有助于公司进一步理清战略规划和并购思路，而且能够进一步提升公司产业运作效率，促进公司实现快速可持续发展。

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