今年年初的时候，机缘巧合读了一本 “” ——《暴风雨的记忆：1965 年—1970 年的北京四中》，该书整理了 20 多名北京四中学子对那段特殊时期的回忆录。

　　如今，这 20 多位学生都已年过花甲、功成名就。但在当年，他们之中既有 “宏五类” ，又有 “嘿五类” ；既有，又有普通百姓；既有一副钢筋铁骨、百战百胜的 “革命小将” ，又有被人反复抄家、无尽迫害的 “反动余孽” 。他们从不同的视角，回忆了那一代人终生难忘而又不堪回首的青春年代。

　　其实关于那个时代的书籍材料，我倒也浮光掠影地看过一些。但本书细致入微的程度，让我们这代人既满足猎奇的同时，又感受到了散发于每个毛孔之间的颤栗。那种感觉仿佛是在电影院里刚刚看完了一部灾难片后，在走出影院那一刻，震惊之余暗自庆幸着 “还是现实世界好” 。

　　但一想想当年那场 “文化活动” 也就是发生于我们父辈的年少时期，所以现实与历史的边界，也就不再那么清晰分明了。

　　改革开放，既给那段荒唐的历史画上了句号，又为中国成为现代化强国的征程吹响了号角。虽然在过程中我们经历了赤字爆发、物价闯关、产能过剩、金融海啸等多次危机，但在困难之际，似乎我们每次都能从 “政策百宝箱” 里掏出一件神兵利器。有神兵护体，加之中国老百姓骨子里的勤劳与坚韧，所以每次危机，我们都能平安度过、化险为夷。

　　真正做事的人，几乎没人会否认我们当今也正处在巨大的危机之中。但与以往的危机不同，这次危机我们在体感上，存在大量的反差与不解：

　　明明年轻人的成本更低、可塑性更强，但为什么青年人失业率已经高到了不敢公布的离谱程度？

　　明明 2023 年我国 5.2% 的 GDP 增速已经超过了预期，但为什么市场各方对于这个数字的反应无比消极，股票价格也跌破了疫情暴发以来的历史低点？

　　明明西方国家已经老态龙钟、混乱不堪，但为什么 2023 年的各项经济数据依然强劲，美元、日元、欧元等主要币种依然坚挺，反而我国在世界中的经济份额却下降了，不是美国正经历史无前例的大滞涨么？

　　面对这些不解，我们每个人心中都有自己的答案。但知道了答案，似乎也缓解不了内心的无力感。

　　作为我国经济的 “压舱石” ，2023 年，建筑行业的日子也不好过。根据初步核算，2023 年建筑业产值突破了 31.5 万亿元，同比增长 5.8% 。看似成绩还不错，但这个加总数字背后，有一些残酷的细节被掩盖了。

　　这些细节，藏于行业的各个角落：或在某次招标现场，或在一次酒局之上，或在某个建筑民企老板无数个失眠的夜晚，或在某个包工头讨薪失败后绝望的午后……

　　2023 年，我国房地产投资额突破了 11 万亿元，比上年下降 9.6% ，其中住宅投资下降了 9.3%，降幅之大令人咋舌。

　　从开竣工面积数据中，我们也能体会到行业的扭曲。2023 年，住宅新开工面积下降了 20.9% ，而竣工面积却增加了 17.2%。开竣工面积数据的强烈反差，说明目前勉强支撑着地产行业的，是去化、吃老本。

　　一是因为住宅市场，是建筑行业的基本盘。在大建筑行业中，房建领域贡献了 60% 以上的产值，而住宅，又贡献了房建领域 60% 以上的产值。

　　二是因为 90% 以上民营建筑企业，主要业务领域都是住宅市场。住宅市场的低迷，直接令这些企业痛不欲生。

　　而民营企业的活力对于一国经济的重要性，再怎么强调都不足为过。但建筑行业中国企与民企的分化却有愈演愈烈之势。通过对上市建企 2023 年前三季度的财报分析可知：上市建筑央企（6.8%）、国企（7.8%）的营收增速，均高于行业的整体增速（6.6%）。

　　在行业整体增速 “还不错” 的背后，是少数央国企巨头的高歌猛进，与大量民营企业在生死线边缘的逡巡徘徊。

　　去年年中的时候与一家建筑民企老板聊天，与他探讨企业的核心竞争力问题。他说，我们没有什么所谓的竞争力，稍微能谈的上是优势的就是相对灵活。现在工程项目不垫资根本就拿不到，但是那些大央企垫资比较麻烦，限制比较多，得搞名股实债之类的包装。我们作为他们的分包，可以帮他们垫资，这就是我们的一个优势吧。

　　他的回答倒也实在：要么怎么办呢？没项目干一定活不下去，垫资虽然风险大，但起码还有项目干着……

　　当民营企业的核心优势已经沦落到可以帮央企违法垫资时，那民营企业家这个群体，还有什么尊严可言？

　　一个月以后，我参加了一个饭局，桌上有几个券商做基建项目 ABS 的金融精英。他们对各自的产品侃侃而谈，金融标的也是五花八门：有做高速公路的，有做产业园的，有把一家建筑央企应收账款弄成理财产品卖给老百姓的。

　　我听了一会儿，因为实在好奇，便忍不住问道：现在很多高速公路、产业园都亏损，很多建筑企业的应收账款他们自己都不知道怎么压降，以这些资产做标的金融产品，是怎么达到三五个点的收益率的？

　　“都能做出来” 这点我是知道的，我丝毫不怀疑他们的聪明才智。我好奇的是这些金融产品最终的命运，于是便问道：“这些金融产品卖出去后，最后的最后，也一定要依靠该产品实体标的的收益情况来偿还的。

　　比如，我是一家高速公路企业，我把一条公路未来 10 年收益为标的，发行金融产品来融资。但 10 年后，我得用这条高速挣的钱来还钱吧。但这条高速路肯定是不挣钱的。所以这些产品未来怎么办呢？”

　　面对我的困惑，这位金融精英冷冷回答道：哦，这些产品，未来大概率是爆掉的。

　　“爆掉” 两个字，说出来时，是可以那么的轻描淡写，但往深了想一想，却又多么的细思极恐。

　　这一瞬间，那位民企老板和这位金融精英仿佛代表了行业的两极：有人如履薄冰、有人纵情高歌。

　　回到本文标题，2024，建筑行业会好么？说实话，我原本很想拼命挖掘一些行业的亮点，给从业者们鼓鼓干劲。

　　但不可否认的是，虽然行业中仍然存在着大量亮点可以挖掘，无论是利好的政策、还是某些蓬勃发展的细分市场（如三大工程），都伴随着很多结构性机遇。但这些机遇，从理论上说，都无法让建筑行业回到过去的高点了。因此，抛开大环境的低迷而拼命渲染小亮点的机会，对我而言，是违心的。

　　因为在底层逻辑层面，我看不到任何建筑行业整体复苏的可能，其中的原因大致有两个：

　　一是随着城市化率的见顶，原有的土地财政模式难以为继。我们都知道，随着 1994 年的分税制改革，土地财政成为了各地方政府财政收入的主要来源，而土地财政又是建筑业过去 30 年飞速发展的底层驱动力。

　　但土地财政模式持续发展有个时代前期，即我国快速发展的城市化进程。一旦城市化速度放缓，土地财政的增量空间也就不存在了。

　　目前，我国城市化率已接近 70% ，已经接近理论层面的高位。虽然城市更新、城中村改造等存量市场依然可以为建筑业贡献产值，但存量市场的规模空间与利润空间，是无法弥补增量市场萎缩这一巨大窟窿的。

　　二是我国产业结构调整的整体方向，对建筑行业不算利好。过去 30 年，我国经济大盘中最大的支柱性产业，是房地产。

　　房地产行业每年可以为我国带动超过30 万亿的经济体量。而地产行业，长期看需求，中期看政策，短期看金融。这就解释了虽然近两年政策端和金融端频频释放积极信息，但为什么整个行业依然无比萧条。因为需求端的问题，基本上是个死局。

　　我国正处在产业结构调整的历史性节点，当第一大产业房地产难以为继之时，得有其他后来者补上。

　　从我国的政策导向和市场热度看，下一个领军行业，大概率是新能源。而大新能源产业里面，规模最大的是两个行业：新能源汽车与新能源发电。

　　目前，我国新能源汽车行业的市场规模大致是 3 万亿，新能源发电为 1 万亿，加起来为 4 万亿，与地产行业仍存在着数量级层面的差距。

　　5 年后，新能源产业规模有望达到 10 万亿，但与 30 万亿的体量仍有不小差距，因此，新老产业巨头的交接，仍需要一段的时间。而这个窗口期，就是我国经济最脆弱的时期。

　　这就好像田径接力赛，如果交棒技术高超，成绩就不会差，我国经济会再次腾飞；如果交棒出现了失误，后果将不堪设想。

　　但就算交棒成功，对建筑行业也不算利好。因为虽然新能源行业也有很多能源基础设施、工业厂房的建设需求，但跟地产行业相比，新能源行业对建筑业产值的带动作用就小太多了。

　　因此，无论从政治经济角度还是产业结构角度，天生赢家 一触即发如今时代，对建筑行业都不太友好，这也势必会造成行业的持续低迷。

　　法国哲学家、“社会学之父” 孔德有个“三阶段法则”，他认为：人类的认知水平，要经历三个阶段：

　　第一个阶段是神学阶段，人们依靠神的力量来解释周遭现象，将一切事件都归结于上帝或者神灵的活动；

　　第二阶段是形而上学阶段，随着科学的发展，人们解释世界不再依赖神灵活动等这些超越性的力量，但还是会不断追问世界本源、第一原因、因果报应这些超越性概念；

　　第三阶段是实证主义阶段，在这个阶段，人们不再探索事情的意义，而是通过观察，寻找事物中的联系，构建科学的体系，追求的是切实有用。

　　前段时间，跟一位大学同学聊天，他博士毕业、海外背景、饱览群书、事业有成，已然是我们眼中的龙凤。聊天中，他跟我说，这两年在北京生活好难，受了很多委屈，不知道努力的意义是什么。

　　我知道他的知识广度，也深知说些鸡汤对于安慰他也是于事无补，便调侃他道，“兄弟，以你的段位，怎么退行到第二阶段了？” 他看了我一眼，然后意味深长地笑了下，自嘲道：“退行到第二阶段就不错了，你看庙宇经济现在多火，大部分人都已经回到求神问佛的第一阶段了！”

　　确实，“世界怎么变成这样了”，“工作的意义是什么”，“凭什么我要经历这些” 等形而上的问题，仍属于第二阶段的范畴。

　　而第三阶段的人，只关注一个问题：如何发挥不懈的能动性，以改变自己的境况。

　　回到开篇的那本 “” ，虽然我们或多或少都经历过不公与委屈，但我仍然难以深刻体会，那些当年被迫害、被流放的人是带着什么样的心情写完这本书的。是悲愤、还是释然？

　　当一个有为青年在大庭广众之下因为莫须有的罪名被同学批斗时，当一位中学老师被自己的学生肆意殴打到奄奄一息、连自杀的权力都没有时，当一位大学青年讲师被流放到边境的生产队只能终日与羊群为伍、看不到任何出路时，他们到底是怎么坚持下来的？

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