2022年11 月 2 日，工业和信息化部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》，对搭载 L3、L4 级别智能驾驶功能的车辆进行准入管理和城市限定公共道路上路试点工作， 继深圳L3级法规之后，这是我国首次推出全国性高阶智能驾驶相关管理办法。

　　而L3级自动驾驶对汽车执行层电信号控制水平有较高的要求，这对于智能汽车的硬件升级存在较大的空间，而今天我们研究的线控制动，就是其中之一。

　　这个行业对上游的依赖程度较低，原材料主要以采购钢材、铝锭等有色原料自产为主。

　　因渗透率较低，目前存在着寡头垄断的格局状态，全球市场份额CR3达到96%，分别为博世65%、大陆23%、采埃孚8%市场份额；国内市场更是一家独大，博世在2021年份额达到91.5%，主要是其产品 iBooster。

　　线控底盘，指的是当驾驶员将车辆的驾驶操控完全移交给自动驾驶车辆的车载计算机系统后，方向盘、油门和刹车，就都完全由电子信号控制。

　　线控底盘基本可以分为线控油门，线控换挡，线控悬架，线控制动，线控转向几个子系统。

　　目前线控油门和线控换挡（电子档），基本已成为汽车的标配，线控悬架（空气悬架）由于单价较高，目前用于中高端车型，线控制动及线控转向正在新能源汽车中快速渗透。

　　所谓“线控”，本质上，其实就是“电子化”，用电子化的方式来控制底盘、悬架、制动、转向等系统。

　　而线控制动，也就是电子制动，是控制刹车的系统。它的技术进化方向，是由机械化进化为电子化，最终实现电子控制，让踏板和制动系统之间脱离物理上的联系。

　　在这三个环节里，首先人对踏板施加较小的制动力，这个制动力通过助力器放大，经过安全系统处理后，作用在制动器上实现汽车速度下降。

　　传统机械制动中踏板作为制动力的直接来源；而线性制动中踏板仅传递制动信号，制动力则来自于内置电机。

　　也就代表着，在线性制动中，即使取消踏板仅通过软件控制也可以实现制动效果，甚至在完全自动驾驶体系下，无需制动入口。

　　助力系统的功能，是将制动力放大以便实现预期的制动效果。助力器根据助力介质不同可分为液压系统、线、真空助力器（EVP ）

　　真空助力虽然是燃油车的主要助力系统，但在电动车的发展过程中，先后被电子真空泵和电子助力器替代。

　　是在传统制动的基础上， 用电子器件替代了一部分机械部件的功能， 取消了燃油车中传统制动系统中的真空供给部件和真空助力部件

　　技术进化至此，电子机械制动系统（EMB），即完全电子化线性制动+全机械结构，彻底去掉液压系统，采用全电子系统替代，能量来源只需要电能。

　　由于EMB完全实现了电子化，可以很容易地与汽车的其他电控系统整合到一起，能够发挥更多重的功能：线控制动、ABS、自动驾驶等。

　　综上，从2021年，电控制动产品收入规模，伯特利（12.75亿元）亚太股份（4.8亿元）万安科技。

　　净利率上，伯特利优势更大，一方面受毛利率决定，另外一方面受到较低的期间费率影响（因规模较大，对期间费率有明显的摊薄）。

　　万安科技的管理费率、销售费率和财务费率明显偏高，主要是因其规模较小；伯特利研发费率较高，主要是针对于电控产品的研发投入，2021年，伯特利在研项目数为189项，涉及96款新车型，其中：新能源项目67项，新能源车型35款。

　　线控制动的景气程度主要看其渗透水平，目前处于行业发展早期，2022年9月渗透率仅为2.4%。

　　天生赢家 一触即发

　　2022年前五个月，线控制动中One-box占比相较于2021年提升了14.1pct至34.6%，处于加速提升的状态。

　　市场增量主要由线控制动渗透率提升带动，这主要是来自于制动的系统的演变遵循从传统机械制动→线性制动的迭代：

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